Рыночные доминанты. Данные исследований свидетельствуют о том, что рынок развивается достаточно интенсивно, но неравномерно. Самыми высокими темпами росли сегменты ягод, грибов и картофеля, а вот емкость рынка овощей, по некоторым данным, в прошлом году почти не выросла, что привело к уменьшению доли сегмента в структуре рынка плодоовощной заморозки. Так, по данным исследовательской компании «ГфК-Русь», за 9 месяцев 2007 года рынок замороженных овощей и фруктов сократился на 7% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. При этом сегмент замороженных овощей уменьшился на 8%, а сегмент замороженных фруктов и ягод вырос на 2%. Доля овощей составляет 91%, фруктов и ягод - 9%. Доля Москвы в натуральном выражении равняется 15% (в стоимостном - 16%).
«В целом рынок уже достиг своего насыщения, сегмент замороженных фруктов и ягод, показывающий высокие темпы роста в предыдущие периоды, перестал расти. Развитие новых категорий продуктов, готовых к употреблению, также могло повлиять на сокращение рынка замороженных овощей и фруктов», – считает старший исследователь отдела панели домашних хозяйств «ГфК-Русь» Олеся Назарова.
В компании «Хортино» отмечают, что объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в сезоне июнь 2006 - май 2007 года составил около 160,8 т, причем рост, по сравнению с прошлым сезоном, произошел прежде всего в сегменте нефасованной продукции и составил +12,8%, фасованная выросла на 5,5%. В составе участников рынка существенных изменений не произошло – как и в прошлые годы, на рынке замороженных овощей, грибов и ягод доминируют иностранные производители и импортные марки. Основным поставщиком плодоовощной заморозки с долей порядка 76% (около 70% рынка замороженных овощей) является Польша. Другие ключевые поставщики – Голландия, Бельгия, Венгрия. По данным компании «Бизнес Аналитика», в 2006 году совокупные продажи пяти крупнейших поставщиков достигли 78,7%.
Рейтинг крупнейших игроков и их доли в продажах (в стоимостном выражении), по данным компании «Лёдово», выглядят следующим образом: Hortex (Польша) – 51,6% (по сравнению с 2005 годом доля сократилась на 1,4%), хладокомбинат «Западный» (Московская область) – 18,3% (+1,4%), «ИНКО» (Московская область) – 3,9% (+2,5%), Aviko (Голландия) – 2,7% (-0,4%), Hortino (Польша) – 2,1% (-1%).
Также на российском рынке представлена продукция международных поставщиков замороженных полуфабрикатов из растительного сырья – компаний Ardo (Бельгия) и Frosta (Германия). В числе отечественных производителей - «Лёдово» (ТМ «Снежана»), Томская продовольственная компания (ТМ «Живица»), «Пятый сезон» (ТМ «Замороженная свежесть»), «Янтарное» (ТМ «Янтарное»), «АРК» (ТМ «Астраханский огород») и ряд других.
Согласно опросам исследовательской компании «РОМИР», овощи и грибы быстрой заморозки покупают 39% россиян. Эта группа определяется не только уровнем доходов, но и возрастом – от 25 до 40 лет. Также стоит отметить, что 80% группы составляют женщины.
«В ближайшей перспективе рынок еще будет расти, но процент роста, безусловно, станет ниже. Хотя и подобный прогноз делать достаточно сложно, поскольку за последние два года наметилась четкая тенденция сокращения урожая из-за неблагоприятных погодных условий», – отмечает генеральный представитель компании Hortino в России, странах Балтии и на Украине Софья Дембска. Неурожай привел к тому, что серьезно возросли цены на ряд овощных и ягодных культур.
В компании «Лёдово» отмечают, что потребители с ростом благосостояния будут инвестировать средства в развлечения, собственное развитие – следовательно, подходить к своему времени с точки зрения оптимизации и, соответственно, переходить на более быструю еду. Учитывая данную тенденцию, многие производители делают ставку на продукты «легкого» приготовления, из которых быстро и просто в домашних условиях можно приготовить блюда высокого уровня, разнообразные и необычные.
Особенности национального питания. В то время как в большинстве других продуктовых сегментов в нашей стране уже давно неуклонно сокращается доля фасовки, одним из значительных трендов рынка овощной заморозки остаются сильные позиции весовых категорий, что сокращает продажи брендованной продукции. Как утверждает Софья Дембска, это создает благоприятную возможность выхода на рынок новых игроков, занимающихся фасовкой товара: «Остается востребованной продукция небольших предприятий в части товаров в промышленной упаковке для последующей фасовки». Соответственно, на конъюнктуру рынка больше всего влияют предпочтения потребителей, которые желают обслуживать себя сами, раскладывая весовой товар в пакет или же приобретая овощные смеси в прозрачной пленке без указания торговой марки.
Софья Дембска иллюстрирует эту ситуацию на следующем примере: «Мы поставляли в одну сеть фасованную продукцию и весовую одновременно. По одной из позиций фасованной продукции в магазине проходила акция, и цена на нее на тот момент времени была ниже, чем на одноименную весовую. После продолжительного наблюдения за покупательской активностью и предпочтениями удалось выяснить, что несмотря на цену весовая продукция является гораздо более популярной, нежели фасованная под брендом. У очередной покупательницы я поинтересовалась, чем же ее прельстила весовая продукция? Ведь брендованная зафасована в соответствии со всеми санитарными нормами, упакована в красивый пакет, к тому же стоит дешевле. Выяснилось, что на цену покупательница не посмотрела, а выбрала весовую продукцию потому, что видит, что берет и, кроме того, может взять сколько захочет, и часто берет больше, чем планировала, - ведь «на глаз» определить вес достаточно сложно».
Вероятно, большая часть россиян, приобретающих овощные замороженные смеси, считают, что, покупая известную марку, переплачивают за известность. В европейских странах в связи с популярностью здорового образа жизни с уверенностью отвоевывают себе пространство на магазинных полках биоовощи – экологическая продукция, выращенная без использования химических удобрений. Софья Дембска отмечает востребованность на западных рынках замороженных овощных смесей для микроволновой печи, приготовление которых чрезвычайно удобно для потребителей. Вероятнее всего, появление этих товарных категорий на российском рынке – дело ближайшего времени.
Кроме того, растет заинтересованность покупателей в готовых овощных блюдах с содержанием различных сортов мяса, c cоусами, крупами, макаронами. В ассортименте ТМ Poltino есть, например «Овощи с макаронами в сырном соусе», «Овощи с тортеллини в соусе из шампиньонов», «Овощи с грудинкой и картофелем для жарки» и другие интересные позиции, представляющие собой законченный продукт, на приготовление которого требуется минимум времени.
«Эти товары уже получили признание польского покупателя из-за своих вкусовых качеств, простоты и быстроты приготовления. К сожалению, до сих пор мы не имели возможности представить их российскому рынку из-за существующего запрета на ввоз мясной продукции», – сетовала Софья Дембска. Однако теперь, в связи с последними изменениями в российско-польских взаимоотношениях, уже в скором времени запрет на ввоз польского мяса в Россию будет снят. И когда ситуация благополучно разрешится, компания собирается познакомить с этой продукцией российского покупателя.
На полках магазинов в России в данной категории до сих пор превалировали немецкие продукты и продукция российских производителей. «Думаю, что польская продукция сможет создать им достойную конкуренцию благодаря сочетанию приемлемой цены и высокого качества», – утверждает Софья Дембска.
Грибочки и ягодки. Так как замороженные овощи и овощные смеси - продукт для занятых людей, то в этом сегменте, вероятнее всего, ожидается повышение спроса на готовые блюда из овощей. В частности, компания «Хортино» уже второй год пополняет линейку готовых первых блюд, включающих «Бабушкин суп», «Рассольник с укропом», «Томатный суп», «Грибной суп», «Суп с брокколи». Наряду с продукцией, которая популярна на европейских рынках (гавайские и мексиканские смеси, моноовощи – цветная капуста, шампиньоны и пр.), у российских покупателей есть и специфические вкусовые предпочтения. Например, у нас очень популярны различные виды овощей для жарки с шампиньонами, лесными грибами, картофелем. «Чего, например, нельзя сказать о предпочтениях польских покупателей», – отмечает Софья Дембска.
Популярность овощных смесей с грибами отмечают и в компании Viziton, выпускающей продукцию под ТМ «Смак». В 2007 году здесь запустили целый ряд новинок, в состав которых входят грибы: «Лесная грибница», «Жаркое по-деревенски с грибами», «Царская смесь с белыми грибами».
Линейка замороженной продукции «Лёдово» под ТМ «Снежана» включает замороженные овощные смеси, рисовые смеси с овощами и морепродуктами, шампиньоны. Ассортиментный ряд овощной заморозки компания пополнила новинкой - продуктом «Картошка с грибами». Выращивание грибов - одно из приоритетных направлений в компании «Лёдово». Средний годовой объем потребления грибов россиянами составляет около 500 тыс. т, то есть порядка 3 кг на человека. При этом основную долю потребления грибов в нашей стране составляют дикоросы и продукция «самосбора», не представленная на рынке. Российских грибов в теплицах производится порядка 11,9 тыс. т в год (из них шампиньоны – 8,2 тыс. т, остальное - вешенка), а потребляется около 42 тыс. т культивированных шампиньонов. При этом объем импорта на рынке составляет около 80%. Основные импортеры грибов в Россию – Польша, Голландия, Бельгия, Китай.
Зная потенциал этого сегмента, группа компаний «Лёдово» решила усилить свое присутствие в сегменте шампиньонов (свежих и замороженных) и начала использовать новую технологию культивирования шампиньонов, благодаря которой урожайность с 1 кв. м возрастет с 26 до 35 кг шампиньонов при ручном сборе в 3 волны. То есть производство грибов увеличится на 25%. В 2006 году ГК «Лёдово» произвела свыше 195 т замороженных смесей, а объем производства агрокомплекса «Лёдово» в 2006 году превысил 1,8 тыс. т грибов. К концу 2007 года этот показатель планируется увеличить до 2,5 тыс. т. Появятся и новинки ассортимента грибной продукции – свежие шампиньоны, упакованные в пластиковую тару по 500 г.
«Уже в декабре получен первый урожай по новой технологии, - делится планами президент ГК «Лёдово» Надежда Копытина. – Инновации позволят нам предложить рынку больше продукции, ведь потребление культивируемых грибов неуклонно растет – из-за загрязнения окружающей среды дикоросы накапливают соли тяжелых металлов, радионуклиды и становятся опасными не только для здоровья, но и для жизни. Употребление искусственно выращенных грибов полностью исключает возможность отравления. Продукция ГК «Лёдово» проходит контроль качества со стороны органов государственного надзора».
В сегменте замороженных ягод в рознице традиционно популярны клубника и вишня. Основные импортеры замороженной ягодной продукции - Польша и Китай. При этом объем ввозимой китайской ягоды увеличивается с каждым месяцем, а цены на садовую китайскую ягоду значительно ниже, чем у польских производителей. «Это приводит к насыщению российского рынка китайской продукцией и выталкиванию польской. Необходимо также отметить и повышение качества китайских ягод», – отмечает руководитель проекта «Биржа ягод и грибов» компании «Морозим.ру» Тимур Камалов.
Что касается сегмента HoReCa, то здесь одной из самых востребованных ягод является замороженная клюква отечественного происхождения. Однако в этом году ощущается ее значительный дефицит. Как объясняет ситуацию Тимур Камалов, дефицит клюквы на оптовом рынке замороженных ягод сформировался в связи со снижением объемов заготовок клюквы в этом сезоне, снижением активности населения в период заготовок в связи с ожиданием завышенных цен. «Кроме этого, в отдаленных районах различных областей России, в основном в связи с отсутствием дорог, население заготавливает клюкву в свежем виде, – поясняет Тимур Камалов. – Как правило, до января погодные условия в этих областях - стабильно низкие температуры - позволяют сохранять клюкву до января-февраля без потерь для качества ягод. Кроме того, здесь встают реки, что позволяет вывезти ягоды в большие города по так называемым зимникам. В этом году на северо-западе России погодные условия были нехарактерны для данного времени года в этом регионе. В связи с чем из-за нестабильных температурных условий хранения (изменчивость температур от +3 до -10?С), а также из-за того, что зимники образовались на короткое время и слишком поздно, ягода начала портиться и заготовители вынуждены были ее выбросить. Все перечисленные факторы привели к ускоренному росту спроса на клюкву и, соответственно, дальнейшему очень быстрому росту цен». По мнению Тимура Камалова, производители постепенно начнут заменять клюкву брусникой. По данным компании «Морозим.ру», спрос на бруснику уже начал расти.
I want to be фри. Высокий потенциал развития и у рынка замороженного картофеля. Рынок замороженного картофеля сегментируется в зависимости от вида продукта: картофель фри и различные изделия из картофеля (например, изделия из картофельного пюре). Замороженный картофель фри, в свою очередь, можно подразделить в зависимости от толщины нарезки (6х6 мм, 9х9 мм, волнистый картофель и т.д.) и по рекомендуемому способу приготовления: во фритюре, на сковороде, в духовом шкафу, в микроволновой печи.
Определяющую роль здесь играет тот факт, что современные потребители уделяют все больше внимания здоровому питанию и все больше ценят свое свободное время. Соответственно, наибольший успех на рынке будут иметь продукты, соответствующие двум требованиям: легкость приготовления и польза для здоровья. И хотя жареный картофель фри, безусловно, нельзя назвать полезным продуктом, его производители идут в ногу с развитием потребительских предпочтений. Так, компания McCain, занимающая лидирующие позиции на мировом рынке замороженного картофеля, в настоящий момент предлагает приверженцам здорового питания специальный картофель фри «Для Духовки», жирность которого составляет всего 5%.
Ассортимент McCain представлен разнообразными видами замороженного картофеля. Продукты серии «Золотистый» - это картофель фри различной нарезки, хрустящие картофельные дольки, предназначенные для приготовления в домашних условиях. «Мы вывели новинку – картофель для жарки на сковороде «Как Дома». В этом продукте используется специальный сорт картофеля, который получается особенно вкусным при жарке на сковороде. Отдельный сегмент занимают изделия из картофельного пюре: картофельные шарики и картофельные «улыбки» для детей», – рассказывает руководитель отдела маркетинга компании McCain Светлана Пронченко.
Стремительный рост ассортимента замороженной продукции касается и сегмента готовых блюд. По словам менеджера по маркетингу представительства компании «Фарм Фритес Бихиир Б.В.» Александры Середенко, в России и странах СНГ (TM Farm Frites, Fantasy, Simplot) сегодня велика доля российских производителей в сегменте готовых блюд. Это связано с тем, что еще совсем недавно российский рынок не был готов к данной продукции, и международные производители пока не начали экспансию в этот сегмент. Несколько лет назад компания «Фарм Фритес» уже предпринимала попытки вывести на российский рынок серию готовых блюд Easy Meals («Средиземноморская»: цыпленок-гриль с картофельными дольками и овощами, «Провансаль»: рагу с картофелем, беконом и шампиньонами, «Гавайская»: ветчина с ананасами, картофелем и овощами). «Но, поскольку в России на том этапе культура потребления подобных блюд еще даже не начинала формироваться, компания закрыла дистрибуцию данных продуктов. С формированием этого сегмента рынка начнется активное продвижение продукции данной ассортиментной группы уже присутствующих на российском рынке крупных международных брендов», – утверждает Александра Середенко.
По данным компании «Фарм Фритес Бихиир Б.В.», структура спроса на картофель фри и изделия из картофеля принципиально не меняется: наибольшим спросом пользуется картофель фри для фритюра (упаковка 1 кг), далее следуют картофельные дольки (упаковка 0,75 кг), и замыкает тройку лидеров продаж картофель фри для духовки (0,75 кг).
